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前言
近年來(lái)，全球各個(gè)國(guó)家特別是工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家都把發(fā)展精細(xì)化工產(chǎn)品作為傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整的重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略之一，其化工產(chǎn)業(yè)均向著“多元化”及“精細(xì)化”的方向發(fā)展。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，人們對(duì)電子、汽車、機(jī)械工業(yè)、建筑新材料、新能源及新型環(huán)保材料的需求將進(jìn)一步上升，電子與信息化學(xué)品、表面工程化學(xué)品、醫(yī)藥化學(xué)品等將得到進(jìn)一步的發(fā)展，全球范圍內(nèi)精細(xì)化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模將保持高于傳統(tǒng)化工行業(yè)的速度快速增長(zhǎng)。本期小編就與大家聊聊這方面話題。
精細(xì)化學(xué)品是指能增進(jìn)或賦予一種（類）產(chǎn)品以特定功能或本身?yè)碛刑囟üδ艿男∨恐圃旌蛻?yīng)用的、技術(shù)密度高、附加值高，純度高的化學(xué)品，是基礎(chǔ)化學(xué)品進(jìn)一步深加工的產(chǎn)物。1986年原化學(xué)工業(yè)部將精細(xì)化工產(chǎn)品分為11個(gè)類別：（1）農(nóng)藥；（2）染料；（3）涂料（包括油漆和油墨）；（4）顏料；（5）試劑和高純物質(zhì)；（6）信息用化學(xué)品（包括感光材料、磁性材料等能接受電磁波的化學(xué)品）；（7）食品和飼料添加劑；（8）粘合劑；（9）催化劑和各種助劑；（10）（化工系統(tǒng)生產(chǎn)的）化學(xué)藥品（原料藥）和日用化學(xué)品；（11）高分子聚合物中的功能高分子材料（包括功能膜，偏光材料等）。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，精細(xì)化學(xué)品的開發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嚅_拓，新的門類將不斷增加。精細(xì)化學(xué)品具有以下特征：（1）產(chǎn)品種類繁多，應(yīng)用領(lǐng)域廣國(guó)際上精細(xì)化學(xué)品已有40-50個(gè)門類，10萬(wàn)多個(gè)品種。精細(xì)化學(xué)品應(yīng)用于日常生活的方方面面，如醫(yī)藥、染料、農(nóng)藥、涂料、日化用品、電子材料、造紙化學(xué)品、油墨、食品添加劑、飼料添加劑、水處理等，還在航空航天、生物技術(shù)、信息技術(shù)、新材料、新能源技術(shù)、環(huán)保等高新技術(shù)方面廣泛應(yīng)用。（2）生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜精細(xì)化學(xué)品品種多，同一種中間體產(chǎn)品經(jīng)不同的工藝流程可延伸出幾種甚至幾十種不同用途的衍生品，生產(chǎn)工藝復(fù)雜多變，技術(shù)復(fù)雜。精細(xì)化工各種產(chǎn)品均需要經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)室開發(fā)、小試、中試再到規(guī)?；a(chǎn)，還需要根據(jù)下游客戶的需求變化及時(shí)更新或改進(jìn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，需要企業(yè)在生產(chǎn)的過(guò)程中不斷改進(jìn)工藝，積累經(jīng)驗(yàn)。因此，企業(yè)對(duì)細(xì)分領(lǐng)域精細(xì)化工產(chǎn)品衍生開發(fā)、對(duì)生產(chǎn)工藝的經(jīng)驗(yàn)積累及創(chuàng)新能力是一個(gè)精細(xì)化工企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（3）產(chǎn)品附加值高精細(xì)化工產(chǎn)品所涉及的生產(chǎn)流程較長(zhǎng)，要經(jīng)過(guò)多個(gè)多單元操作，制造過(guò)程較為復(fù)雜，并在生產(chǎn)過(guò)程中滿足溫和的反應(yīng)條件、安全的操作環(huán)境、特定的化學(xué)反應(yīng)等條件，實(shí)現(xiàn)化學(xué)品易于分離、較高的產(chǎn)品收率，這就需要高水平的工藝技術(shù)和反應(yīng)設(shè)備。因此，精細(xì)化工產(chǎn)品一般附加值較高。（4）復(fù)配產(chǎn)品種類多在實(shí)際應(yīng)用中，精細(xì)化學(xué)品是以產(chǎn)品的綜合功能出現(xiàn)的，這就需要在化學(xué)合成中篩選不同的化學(xué)結(jié)構(gòu)，在劑型生產(chǎn)中充分發(fā)揮精細(xì)化學(xué)品自身功能與其他配合物質(zhì)的協(xié)同合作。工業(yè)生產(chǎn)中對(duì)精細(xì)化工產(chǎn)品的需求多種多樣，單一產(chǎn)品難以滿足生產(chǎn)或使用的需要，以公司所處的水處理行業(yè)為例，該領(lǐng)域中使用的專用化學(xué)品就包括殺菌滅藻劑、阻垢劑、緩蝕劑、絮凝劑等，而每種用途的化學(xué)制劑可由幾種化學(xué)藥劑復(fù)配而成。（5）產(chǎn)品對(duì)下游客戶粘度較高精細(xì)化工產(chǎn)品一般用于工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的特定領(lǐng)域或?qū)崿F(xiàn)下游產(chǎn)品的特定功能，因此用戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性要求較高，對(duì)供應(yīng)商甄選過(guò)程和標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)苛，一旦進(jìn)入供應(yīng)商名錄將不會(huì)輕易更換。
精細(xì)化學(xué)工業(yè)是生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品工業(yè)的通稱，簡(jiǎn)稱“精細(xì)化工”，具有附加價(jià)值高、投資利潤(rùn)高等經(jīng)濟(jì)特性。精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)密集程度高、產(chǎn)品附加值高、利潤(rùn)率水平較高，且發(fā)展依賴科技創(chuàng)新，是當(dāng)今世界化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)，也是一個(gè)國(guó)家綜合技術(shù)水平的重要標(biāo)志以及發(fā)展最快的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域之一。1.按應(yīng)用領(lǐng)域劃分按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，精細(xì)化工分為農(nóng)藥制造，涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造，專用化學(xué)產(chǎn)品制造和日用化學(xué)產(chǎn)品制造等4個(gè)子行業(yè)。2.按產(chǎn)品類別劃分伴隨著改革開放后我國(guó)經(jīng)濟(jì)與科技的飛躍式發(fā)展，我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)迅猛發(fā)展，按照產(chǎn)品類別，可區(qū)分為傳統(tǒng)領(lǐng)域和新興領(lǐng)域兩部分。（1）精細(xì)化工行業(yè)的傳統(tǒng)領(lǐng)域精細(xì)化工行業(yè)的傳統(tǒng)領(lǐng)域主要包括農(nóng)藥、肥料、涂料等領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期積累，我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)在傳統(tǒng)領(lǐng)域已經(jīng)基本滿足了國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，部分產(chǎn)品已具有一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，染料、農(nóng)藥的產(chǎn)量已處于全球首位，涂料產(chǎn)量已達(dá)到全球第四位。（2）精細(xì)化工行業(yè)的新興領(lǐng)域新興領(lǐng)域精細(xì)化工產(chǎn)品具有專用性強(qiáng)、技術(shù)含量高的特點(diǎn)，種類主要包括食品添加劑、飼料添加劑、膠黏劑、表面活性劑、造紙化學(xué)品、水處理藥劑、電子化學(xué)品等。目前我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)的整體技術(shù)水平還比較低，一些新興領(lǐng)域精細(xì)化工產(chǎn)品還需要大量進(jìn)口，整個(gè)行業(yè)處在優(yōu)化升級(jí)的發(fā)展階段，新興領(lǐng)域精細(xì)化工行業(yè)還有較大的提升空間。
1.精細(xì)化工行業(yè)屬于制造行業(yè)，與其他行業(yè)具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度與精細(xì)化工行業(yè)關(guān)聯(lián)度較大的行業(yè)主要包括：農(nóng)業(yè)、紡織業(yè)、建筑業(yè)、造紙工業(yè)、食品工業(yè)、日用化學(xué)品生產(chǎn)、電子設(shè)備等，精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展與該等行業(yè)息息相關(guān)。精細(xì)化工行業(yè)的上游主要為基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)；同時(shí)，精細(xì)化工行業(yè)提供的產(chǎn)品又是其它諸多行業(yè)的基本原材料，如農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、紡織業(yè)、醫(yī)藥業(yè)等重要的行業(yè)。農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、紡織業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、電子行業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展為精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展提供了發(fā)展的契機(jī)；同時(shí)，精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展也會(huì)促進(jìn)上游行業(yè)的發(fā)展。2.精細(xì)化工行業(yè)具有一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征國(guó)外精細(xì)化工生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模多在十萬(wàn)噸以上，20世紀(jì)后半葉，全球精細(xì)化工生產(chǎn)企業(yè)以美國(guó)和日本 具代表性，呈大型化、專業(yè)化的特點(diǎn)，以不斷降低生產(chǎn)成本。目前我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)集中度較低，小型企業(yè)居多，中型和大型企業(yè)，尤其是大型企業(yè)的占比較低。3.精細(xì)化工行業(yè)屬于高排放工業(yè)污染物的行業(yè)根據(jù)2012年環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)，化工行業(yè)的廢水排放量占全國(guó)工業(yè)廢水排放量的16.3%，居第二位；廢氣排放量占全國(guó)工業(yè)廢氣排放量的6%，居第四位；固體廢物排放量占全國(guó)工業(yè)固體廢物排放量的5%，居第五位；COD排放量占全國(guó)工業(yè)COD總排放量的11.7%，居第三位。4.行業(yè)的周期性特征精細(xì)化工行業(yè)面向的下游行業(yè)主要包括環(huán)保增塑劑、粉末涂料、絕緣材料、高溫固化劑等多個(gè)行業(yè)，終端產(chǎn)品應(yīng)用于各類塑料制品、建材、包裝材料、家用電器、汽車機(jī)械等，覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域，其行業(yè)本身不存在明顯的周期性特征，但受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響會(huì)隨著整體經(jīng)濟(jì)狀況的變化而呈現(xiàn)一定的波動(dòng)，行業(yè)周期和整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期基本一致。5.行業(yè)的區(qū)域性特征從我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布情況來(lái)看，精細(xì)化工行業(yè)內(nèi)企業(yè)區(qū)域格局明顯，其中華東地區(qū)占比最大，華北地區(qū)位居第二。6.行業(yè)的季節(jié)性特征精細(xì)化工行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域比較廣泛，總體沒(méi)有明顯的季節(jié)性特征。
精細(xì)化工產(chǎn)品品種多、更新速度快、專用性強(qiáng)，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，這決定了進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙是技術(shù)研發(fā)壁壘、環(huán)保與安全壁壘、銷售渠道壁壘和資金投入壁壘。1.技術(shù)研發(fā)壁壘精細(xì)化工中間體高端技術(shù)人員除了需要具備專業(yè)的學(xué)術(shù)背景，還需要多年研發(fā)和生產(chǎn)的實(shí)踐積累經(jīng)驗(yàn)。精細(xì)化工中間體種類多、更新快，需不斷根據(jù)下游農(nóng)藥、醫(yī)藥及染料等行業(yè)需求，及時(shí)調(diào)整和更新產(chǎn)品品種。這就需要企業(yè)具有較強(qiáng)的研發(fā)能力和新技術(shù)、新品種儲(chǔ)備。精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)研發(fā)主要集中在產(chǎn)品新品種選擇、化學(xué)反應(yīng)工藝路徑選擇、催化劑選取以及溫度、壓強(qiáng)、時(shí)間等工藝過(guò)程控制方面，不同的研發(fā)路徑和工藝選擇對(duì)產(chǎn)品成本、純度、質(zhì)量和后續(xù)擴(kuò)展等的差異很大。因此，擁有大量高端和成熟的專業(yè)技術(shù)人才，對(duì)公司的持續(xù)發(fā)展極為重要。精細(xì)化工行業(yè)對(duì)結(jié)晶分離技術(shù)、精餾提純技術(shù)、色譜檢驗(yàn)技術(shù)、安全操作技術(shù)和污染物處理技術(shù)等要求也非常高，需要企業(yè)配備相應(yīng)專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)工人。綜上，精細(xì)化工企業(yè)要進(jìn)入市場(chǎng)并長(zhǎng)期發(fā)展就必須具有較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力以及長(zhǎng)期的生產(chǎn)技術(shù)積累，這些方面都構(gòu)成了行業(yè)的技術(shù)壁壘。2.環(huán)保與安全壁壘精細(xì)化工在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生廢水、廢氣、固體廢物等有害物質(zhì)，企業(yè)需投入大量資金用于這些有害物質(zhì)的治理，使企業(yè)生產(chǎn)符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。隨著國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)日益提高，企業(yè)必須持續(xù)加大污染物處理技術(shù)研發(fā)、環(huán)境保護(hù)設(shè)施投入和污染物處置力度。同時(shí)，生產(chǎn)過(guò)程中使用的部分原材料和中間產(chǎn)品為易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)化學(xué)品，生產(chǎn)工藝中的化學(xué)反應(yīng)存在泄漏、易燃、易爆等安全風(fēng)險(xiǎn)。如果員工違反安全操作規(guī)程，導(dǎo)致反應(yīng)路徑、溫度、濃度及壓強(qiáng)變化超過(guò)安全標(biāo)準(zhǔn)，或者設(shè)備嚴(yán)重老化失修，可能發(fā)生爆炸、泄漏、火災(zāi)等安全事故，導(dǎo)致公司人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。公司需要在安全生產(chǎn)處理技術(shù)和安全保護(hù)方面持續(xù)進(jìn)行投入。綜上，環(huán)保和安全要求的持續(xù)加強(qiáng)，和企業(yè)不斷增加的環(huán)保和安全投入，構(gòu)成了精細(xì)化工行業(yè)環(huán)保與安全壁壘。3.銷售渠道壁壘精細(xì)化工中間體產(chǎn)品專用性強(qiáng)，需要建立特定銷售渠道，能否與客戶保持長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作，將對(duì)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展構(gòu)成重大影響。精細(xì)化工中間體的質(zhì)量和純度直接影響到終端產(chǎn)品的性能和品質(zhì)，跨國(guó)綜合化工企業(yè)如巴斯夫集團(tuán)、韓國(guó)科隆公司等對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力等有相當(dāng)嚴(yán)格的要求，通常從研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保措施和職業(yè)健康等多個(gè)方面對(duì)相關(guān)中間體生產(chǎn)商進(jìn)行全面地考察和評(píng)估后，方確定某種或某幾種中間體的主要供應(yīng)商，并定期進(jìn)行復(fù)查評(píng)級(jí)/審計(jì)。因此，精細(xì)化工中間體企業(yè)一旦被選擇為供應(yīng)商后，通常會(huì)與下游大型客戶形成穩(wěn)定的合作關(guān)系。特定的銷售渠道和嚴(yán)格的資質(zhì)要求，對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成強(qiáng)大的銷售渠道壁壘。4.資金投入壁壘隨著我國(guó)環(huán)境保護(hù)政策、安全生產(chǎn)政策和職工福利政策的日益完善，以及美歐等發(fā)達(dá)家對(duì)精細(xì)化工中間體進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格，精細(xì)化工中間體行業(yè)的準(zhǔn)入門檻越來(lái)越高，這些都需要精細(xì)化工中間體生產(chǎn)商在環(huán)保、安全、產(chǎn)品研發(fā)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模等方面進(jìn)行較大的投入，導(dǎo)致其初始及持續(xù)投入不斷攀升。不具備規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的小型精細(xì)化工企業(yè)將逐步被市場(chǎng)淘汰。因此，日益提高的固定資產(chǎn)和研發(fā)投入要求構(gòu)成進(jìn)入本行業(yè)的資金壁壘。
05精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介
全球經(jīng)濟(jì)增速回落，對(duì)化工市場(chǎng)需求支撐減弱。2019年全球化學(xué)品市場(chǎng)需求仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速將減慢。信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪認(rèn)為不僅北美和歐洲化學(xué)品需求增長(zhǎng)將放緩，更重要的是，中國(guó)的需求增長(zhǎng)也在轉(zhuǎn)弱。中國(guó)大宗化工產(chǎn)品市場(chǎng)放緩已經(jīng)十分明顯，繼而會(huì)逐步傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈下游，但預(yù)期盈利能力仍將保持較好狀況。近年來(lái)，精細(xì)化工已成為化工行業(yè)主要的利潤(rùn)來(lái)源和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，全球的精細(xì)化工行業(yè)仍有著發(fā)展空間。
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