碳達峰、碳中和對化工行業(yè)影響

茂名石化協(xié)會

前言

2020年9月22日，習總書記在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上宣布，中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和?；ば袠I(yè)二氧化碳排放量占全國總排放量的6%左右，雖然碳排放量顯著低于能源生產(chǎn)與轉(zhuǎn)換、鋼鐵、交通、建筑等行業(yè)。不過從排放強度來看，化工行業(yè)的單位二氧化碳排放量高于工業(yè)行業(yè)的平均水平，因此未來面臨較大的減排壓力。在能耗雙控及“雙碳”目標執(zhí)行過程中，化工行業(yè)將在多個方面受到影響。

“雙碳”或?qū)⑹剐袠I(yè)內(nèi)部分企業(yè)成本曲線將更加陡峭

取消行業(yè)優(yōu)待電價，落實差別化電價政策，高耗低效企業(yè)用能成本將有所提升。青海、甘肅、福建、內(nèi)蒙古等多地發(fā)改委已經(jīng)發(fā)布通知，要求高能耗行業(yè)取消優(yōu)待電價，或針對高能耗行業(yè)做出實施差別化電價的決定。而公布名單中涉及到的高能耗行業(yè)，有不少是化工類，如電石、燒堿、黃磷等行業(yè)。差別化電價政策或成為第一批全面落地的碳中和相關政策，而高能耗、低能效的部分化工子行業(yè)，將不可避免地面臨用能成本的提升。

此外，發(fā)改委在籌備全國碳交易所時明確將石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、電力、航空列為重點排放行業(yè)，高于配額的碳排放將直接轉(zhuǎn)化為碳交易成本（超出排放標準的需購買）。

對碳排放強度較大的煤化工來看，由于自身原材料組份的“缺陷”，具有較高的碳排放強度。若碳排放成本內(nèi)部化后，先進的煤化工龍頭依舊處于成本領先位置。一方面，低成本的煤頭相對于油氣頭的成本優(yōu)勢或被壓縮，但憑借較低生產(chǎn)成本依舊具備競爭力；另一方面，低成本煤頭相對于煤化工同行的成本優(yōu)勢能夠保持甚至擴大。

高排放的新產(chǎn)能擴張受限，行業(yè)壁壘或?qū)⒉粩嗵岣?/font>

在“雙碳”發(fā)展目標背景下，各地政府環(huán)保要求趨嚴，對高碳排放新建項目審批收緊，很多地區(qū)甚至不再審批部分高耗能行業(yè)產(chǎn)能（如下表所示），這將在很大程度上形成行業(yè)壁壘，高排放的新產(chǎn)能擴張將受到嚴格的限制。

地區(qū)/機構	政策名稱	政策內(nèi)容
生態(tài)環(huán)境部	《關于統(tǒng)籌和加強應對氣候變化與生態(tài)環(huán)境保護相關工作的指導意見》	鼓勵能源、工業(yè)、交通、建筑等重點領域制定達峰專項方案。推動鋼鐵、建材、有色、化工、石化、電力、煤炭等重點行業(yè)提出明確的達峰目標并制定達峰行動方案。
內(nèi)蒙古	《關于確保完成“十四五”能耗雙控目標若干保障措施》	從2021年起，不再審批焦炭（蘭炭）、電石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇等新增產(chǎn)能項目，確有必要建設的，須在區(qū)內(nèi)實施產(chǎn)能和能耗減量置換。除國家規(guī)劃布局和自治區(qū)延鏈補鏈的現(xiàn)代煤化工項目外，“十四五”期間原則上不再審批新的現(xiàn)代煤化工項目。
上海	上海市碳排放達峰行動計劃	制定全市碳排放達峰行動計劃，著力推動電力、鋼鐵、化工等重點領域和重點用能單位節(jié)能降碳，確保在2025年前實現(xiàn)碳排放達峰。
江蘇	《關于深入推進美麗江蘇建設的意見》	持續(xù)推進石化、鋼鐵、建材、印染等重點行業(yè)清潔生產(chǎn)，著力發(fā)展化工循環(huán)經(jīng)濟體系。倡導綠色消費、提倡綠色出行。優(yōu)化能源結構，按國家規(guī)劃推進煤炭削減行動，有序發(fā)展海上風電。制定2030年碳排放達峰計劃。
山東	《關于加強高耗能、高排放建設項目生態(tài)環(huán)境源頭防控的實施意見》	嚴格環(huán)評審批，把好“兩高”項目環(huán)境準入關口。所有新、改、擴“兩高”項目，必須堅決實行產(chǎn)能、煤炭、能源、碳排放、污染物排放等五個減量替代，對不符合要求的項目一律不批。
遼寧	《遼寧省人民政府辦公廳關于加強全省高耗能、高排放項目準入管理的意見》	新上“兩高”項目必須符合國家產(chǎn)業(yè)政策且能效達到行業(yè)先進水平，屬于限制類和淘汰類的新建項目，一律不予審批、核準；屬于限制類技術改造的“兩高”項目，確保耗能量、排放量只減不增。

“碳中和”對于行業(yè)壁壘提升帶來的影響，從某種程度上看，不亞于前期的“供給側改革”和“環(huán)保審查”：受到碳中和政策的限制，傳統(tǒng)化工行業(yè)將同時面臨“新建項目”和“現(xiàn)有產(chǎn)能”的雙重審查，或?qū)⒃谖磥頂?shù)年內(nèi)相繼觸及產(chǎn)能“天花板”，利好行業(yè)存量產(chǎn)能，行業(yè)內(nèi)的高效低耗優(yōu)質(zhì)企業(yè)以及低碳相關材料生產(chǎn)企業(yè)有望持續(xù)受益，這些企業(yè)將迎來發(fā)展機遇。不過相比于前期的供給側改革，此次的碳中和的影響范圍將更為廣闊，而相比于此前的環(huán)保檢查，能源審查帶來的影響將更為徹底。

“雙碳”政策相比于供給側結構性改革對化工行業(yè)影響存在明顯的差異性。首先，“雙碳”政策周期性較弱、持續(xù)時間更長。2016-2018年是我國環(huán)保去產(chǎn)能的高峰，化工行業(yè)普遍存在的中小劣后產(chǎn)能大面積出清。之后，由于經(jīng)濟下行、環(huán)保邊際放松，多數(shù)子行業(yè)又回產(chǎn)能擴張期。未來在“雙碳”的背景下，預計政策將更傾向于逐步推進。政策周期性或?qū)⑷跤谏弦惠喒┙o側改革。碳中和戰(zhàn)略要到2060年實現(xiàn)，對行業(yè)的影響更偏向于長期。其次，增量嚴控或?qū)⒏哂诖媪砍銮濉?021年，兩會再提“六穩(wěn)六?！?，其中，“保居民就業(yè)、?；久裆痹凇傲！敝芯邮?，“穩(wěn)就業(yè)”則在“六穩(wěn)”中居首。對于化工行業(yè)而言，大量中小企業(yè)雖然往往效益差、能耗高，但作為制造企業(yè)其吸納就業(yè)的作用仍然非常關鍵。在碳中和戰(zhàn)略之下，類似于2016-2018年采取環(huán)保高壓的方式去產(chǎn)能可能不會重演，對于行業(yè)長期產(chǎn)能擴張的限制顯得更為重要，即更溫和的存量管理和更嚴格的增量控制。

“雙碳”發(fā)展目標利好全球化布局的企業(yè)

“雙碳”戰(zhàn)略下，國內(nèi)碳排放政策將進一步收緊，而全球各國碳排放政策仍呈現(xiàn)差異化的特點，這將利好前期全球化布局的化工企業(yè)。除了中國外，“雙碳”發(fā)展目標更多的是集中在一些歐美國家以及經(jīng)濟水平發(fā)展程度較高的國家。而像東南亞這些處于發(fā)展中的國家，當?shù)靥寂欧耪呦鄬^為寬松。這將利好擁有海外基地的化工企業(yè)。他們通過前期海外布局，和現(xiàn)在國內(nèi)碳排放趨嚴、各國碳排放政策呈現(xiàn)差異化的背景下，可以更好的利用各地資源，合理分配各項生產(chǎn)項目。

“雙碳”對煤化工的影響-不會“一刀切”

煤化工的發(fā)展關系到能源安全問題，我國“富煤，貧油，少氣”的資源格局使得原油以及天然氣的進口依存度居高不下，在全球地緣政治日趨復雜的背景下，國家能源安全面臨嚴峻挑戰(zhàn)，煤化工的戰(zhàn)略地位在一段時間內(nèi)仍然無法動搖，這也決定了雙碳戰(zhàn)略不會導致現(xiàn)代煤化工項目出現(xiàn)“一刀切”的問題。

“雙碳”政策或?qū)⑹姑夯ば袠I(yè)產(chǎn)能集中度得到提升

在“雙碳”背景下，新建煤化工項目將受到更嚴格的審批、會經(jīng)歷更長的周期等，行業(yè)門檻進一步提升，而已經(jīng)規(guī)劃的煤化工項目，憑借依靠巨大的投資規(guī)模和配套完善的碳中和設施如期投放，未來煤化工的競爭將集中在現(xiàn)有的幾家巨頭之間進行。

整體來看，面對我國“碳達峰”“碳中和”新政的快速推進實施，化工行業(yè)既面臨挑戰(zhàn)也面臨一定的發(fā)展機遇，化工企業(yè)應積極應對、順勢而為，以此為契機，化壓力為動力，著眼于產(chǎn)品高端化、資源集約化，加大技術投入，進一步優(yōu)化發(fā)展結構，推進減排降碳、提質(zhì)增效。